Nos métiers

Assurance de biens et de personnes
Constitution et valorisation du patrimoine

Stratégie Patrimoniale

Vous avez des projets, nous vous aidons à préparer votre avenir:
- Préparation de votre retraite complémentaire
- Assurance vie
- Prévoyance familiale et professionnelle
- Placements financiers
- Optimisation de la fiscalité
- Succession et transmission de patrimoine
- Garantie emprunteur
- Homme clé
- Responsabilité civile professionnelle
- Perte d’exploitation I

Audit Patrimonial

Les étapes de notre audit patrimonial :
- Collecte d’information sur votre situation familiale et professionnelle
- Découverte de vos objectifs
- Diagnostic de votre profil d’épargnant
- Préconisations et solutions sur la statégie patrimoniale à mettre en oeuvre
- Accompagnement et suivi personnalisé